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美国Albaugh集团将与龙灯公司合并,新公司总销售额将超过20亿美元

发布时间:2018-04-12浏览次数:942

美国Albaugh集团将与龙灯公司合并,新公司总销售额将超过20亿美元

12月21日,总部位于美国爱荷华州Ankeny的Albaugh, LLC(Albaugh,阿宝)与总部位于香港并在台湾上市的Rotam Global AgroSciences Limited(Rotam,龙灯)宣布双方已达成一项协议。根据该协议,Albaugh 集团公司将通过与 Rotam控股公司的合并,收购Rotam所有流通股。双方已同意以每股新台币 26.23 元的全现金交易,收购 Rotam 的所有已发行和流通股份,按当前汇率扣除现金和债务总对价约为 1.975 亿美元,较过去 12 个月 Rotam 的平均收盘价溢价 73%。

 

两家公司的合并将创建一家全球领先的作物保护公司,总销售额超过 20 亿美元,并在多个领域拥有优势:

• 非常广泛的产品组合,以及有活力的新产品和技术管道;

• 在世界所有地区的销售业务;

• 遍布北美、南美、欧洲、印度和中国的强大制造基地;

• 在登记、研究和产品开发方面的强大能力和资源;

• 以及一支由高度专业和敬业的人员组成的优秀团队。

 

      Albaugh 的创始人兼董事长 Dennis Albaugh 先生表示:“我们长期以来一直欣赏Rotam,包括他们强大的投资组合、能力和人才。我们期待着他们加入 Albaugh 家族,为公司带来新的优势,并为我们全球的客户、合作伙伴、人类和整个社会提供独特的价值”。

 

      Rotam 创始人兼董事长 Mark Lu 先生表示:“我们有着共同的雄心,即通过开发、生产和营销有价值的产品和技术来帮助农民养活世界人口。我们为 Rotam 创造的一切感到非常自豪,并欢迎能将这些成就与 Albaugh 的规模相结合的机会,以充分利用过去几十年开发成功的技术和产品”。

 

      Albaugh 集团首席执行官 Kurt Pedersen Kaalund 进一步强调了此举带来的益处:“通过此次收购,Albaugh 将成为一家更广泛、更平衡、资源更强大的公司。我们将真正拥有全球业务,在中国/亚太地区设有运营机构;在美洲、欧洲、中东和非洲开拓新市场;并在美国、阿根廷、巴西和墨西哥等 Albaugh 现有的优势市场中占据更有利的地位。双方的产品组合有很强的互补性, Albaugh 在经过验证的核心除草剂上具有优势,而 Rotam 具有高度差异化的产品组合,尤其是杀虫剂和杀菌剂,可进行优势互补。在中国和印度增加生产设施,以及强大的研发能力和资源,将是未来业务成功发展和增长的关键。我们期待新团队成员的加入,他们对实现合并带来的协同作用至关重要。”


      Rotam 首席执行官James Bristow说道:“通过这次合并,我们看到了充分利用和最大化Rotam公司已经开发的产品和技术潜力的机会,并能大大扩展所有主要市场和作物中以产品组合为驱动力的市场销售。通过利用Rotam多年来积累的广泛研发能力和专业知识,将为加快管道开发提供关键支持,并确保创新技术持续流向全球客户、合作伙伴和农民。这对我和我的团队来说都是非常激动人心的时刻。”

 

      该交易已获得Albaugh和Rotam 董事会的一致批准,还须获得定于2022年2月8日召开的Rotam 股东大会的批准。合并预计在获得惯常程序和监管机构的批准后完成。此项交易将通过库存现金、银行财团提供的现有信贷以及汇丰牵头的增量债务融资进行融资。

 

      J.P. Morgan将担任Albaugh的首席财务顾问,汇丰银行(HSBC)也为Albaugh提供咨询服务。Jones Day和Collas Crill担任Albaugh的法律顾问。Deloitte Corporate Finance担任Rotam 的财务顾问,Dentons担任Rotam 的法律顾问。


关于Albaugh

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      Albaugh是由Dennis Albaugh先生于1979年创立的美国私人有限责任公司。总部位于爱荷华州的Ankeny,Albaugh在美国、阿根廷、巴西、墨西哥、欧洲和其他国家提供广泛和不断增长的作物保护产品组合。它在美国密苏里州、阿根廷、巴西、墨西哥和斯洛文尼亚运营多功能工厂。两家公司合并后,Albaugh将拥有非常广泛的产品组合,为客户和农民提供服务,并在全球所有主要的农业市场拥有可观的市场份额。

另外,2014年华邦颖泰(现为华邦健康),斥资2.2亿美元获得Albaugh的 20%股权。

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      10月19日华邦健康在投资者互动平台表示,Albaugh如今是颖泰生物的参股企业,目前公司持股比例为20%。Albaugh公司是美国最大的非专利农化品生产商之一,主要生产除草剂、杀菌剂、植物生长素以及杀虫剂,核心产品包括适合转基因作物使用的除草剂草甘膦、2,4-D、麦草畏、阿特拉津等。


关于Rotam 

      Rotam 是一家在台湾证券交易所上市的公司,公司总部设在香港。Rotam的业务面向全球,为所有主要市场和作物的种植者提供适合本土的创新作物保护解决方案。Rotam 在中国和印度拥有先进的研发设施,并在主要市场建立了完善的田间试验站点网络。

文章来源:综合自世界农化网,华邦健康等。


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